Hey! Wenn du dir nicht sicher bist, ob du eine Steuererklärung machen musst, bist du hier genau richtig. In diesem Text werden wir uns ansehen, wie du herausfinden kannst, ob du eine Steuererklärung machen musst oder nicht. Los geht’s!
Du musst eine Steuererklärung machen, wenn du ein Einkommen aus einer selbstständigen Tätigkeit oder aus Kapitalvermögen hast oder wenn du mehr als eine bestimmte Summe im Jahr verdient hast. Wenn du unsicher bist, ob du eine Steuererklärung machen musst, solltest du dich an das Finanzamt in deinem Wohnort wenden und nachfragen. Sie können dir sagen, ob du verpflichtet bist, eine Steuererklärung einzureichen.
Du hast 410+ Euro Einkünfte? Diese musst Du angeben!
Du hast in diesem Jahr mehr als 410 Euro an anderen Einkünften erhalten? Dann ist es wichtig, dass Du diese in Deiner Steuererklärung angeben musst. Zu diesen Einkünften zählen beispielsweise Erträge aus ehrenamtlichen Tätigkeiten nach Abzug der Pauschale, Einkünfte aus Vermietung oder Einnahmen aus Renten. Auch wenn Du Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld erhalten hast, musst Du diese in Deiner Steuererklärung angeben, wenn sie mehr als 410 Euro betragen. Auch wenn Du keine Steuer schuldest, ist es wichtig, dass Du Deine Einkünfte angeben musst.
Grundfreibetrag 2023: Steuererklärung für Alleinstehende & Verheiratete
Für Alleinstehende beträgt der Grundfreibetrag im Jahr 2023 10908 Euro pro Jahr. Verheiratete Paare können dagegen doppelt so viel abziehen. Auch wenn du Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, dem Gewerbebetrieb oder als Selbstständiger hast, musst du eine Steuererklärung abgeben. Dabei kannst du auf den Grundfreibetrag zurückgreifen, um deine Steuerschuld zu minimieren. Allerdings solltest du zuerst abwägen, ob sich eine Steuererklärung für dich lohnt. Denn ab einem bestimmten Einkommen ist der Aufwand meist höher als der zu erwartende Ertrag.
Muss ich jedes Jahr Steuererklärung abgeben? Prüfe Voraussetzungen
Nein, du bist nicht dazu verpflichtet, jedes Jahr eine Steuererklärung abzugeben, nur weil du ein Mal abgegeben hast. Es kommt darauf an, ob du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, damit du verpflichtet bist, eine Steuererklärung abzugeben. Ob du in der Vergangenheit bereits eine Steuererklärung abgegeben hast, ist dafür nicht relevant. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb du dazu verpflichtet sein könntest, eine Steuererklärung einzureichen. Dazu gehören beispielsweise wenn du eine selbstständige Tätigkeit ausübst, ein Unternehmen besitzt, Einkünfte aus Kapitalvermögen erhältst oder als Rentner Einkünfte hast. Es ist also wichtig, dass du überprüfst, ob du diese Voraussetzungen erfüllst, bevor du entscheidest, ob du eine Steuererklärung abgeben musst.
Steuererklärung: Muss ich eine abgeben?
Du musst keine Steuererklärung abgeben, wenn du lediglich als Arbeitnehmer in der Steuerklasse I tätig bist und nur Einnahmen aus deiner Anstellung beziehst. Allerdings musst du in manchen Fällen doch eine Steuererklärung anfertigen, wie z.B. wenn du mehrere Einkommensquellen hast, Einkünfte aus Kapitalvermögen beziehst oder einer beruflichen Tätigkeit nachgehst. Auch wenn du ein selbstständiges Gewerbe betreibst, musst du eine Steuererklärung abgeben. Außerdem kann es sein, dass du zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet bist, wenn du ein hohes Einkommen hast oder einen Freibetrag überschreitest.
Steuererklärung: OLG Köln & OLG Oldenburg ausschließen vollendete Steuerhinterziehung
Hast du deine verpflichtende Steuererklärung nicht oder zu spät abgegeben, dann schließt das Oberlandesgericht Köln (31.12.2017 – III-1 Rvs 253/16) und das Oberlandesgericht Oldenburg (10.7.2018 – 1 Ss 51/18) eine vollendete Steuerhinterziehung aus. Das bedeutet, dass die Steuerhinterziehung schon vollendet werden muss, bevor eine Strafe verhängt werden kann.
Es ist also wichtig, dass du deine Steuererklärungen rechtzeitig abgibst. Solltest du deine Steuererklärung übersehen haben, dann ist es sinnvoll, diese möglichst schnell nachzuholen. So kannst du einer finanziellen Belastung durch Strafzahlungen vorbeugen.
Steuererklärung abgeben: Vermeide Säumnisgebühren und Zwangsgelder
Du hast deine Steuererklärung noch nicht abgegeben? Dann solltest du schnell handeln! Das Finanzamt kann dir einen Zuschlag in Höhe von 25 Euro pro angefangenen Säumnis-Monat verlangen. Außerdem kann es dir noch ein Zwangsgeld bestimmen, um dich zur Abgabe der Steuererklärung zu zwingen. Es lohnt sich also, möglichst schnell deine Steuererklärung abzugeben. Denn je länger man zögert, desto höher werden die Kosten, die man zu tragen hat. Warte nicht zu lange, sondern erledige es einfach! Wir helfen dir gern dabei.
Nachzahlung für Steuerklasse 1? ELStAM-Angaben beachten!
Kannst Du Dir vorstellen, dass Du bei Steuerklasse 1 nachzahlen musst? Das kann manchmal vorkommen. Wenn Du in Deiner Lohnsteuerkarte (ELStAM) zu hohe Lohnsteuerfreibeträge angegeben hast, wird Dir eventuell zu wenig Lohnsteuer abgezogen. Dies kann zu einer Steuernachzahlung führen, wenn Deine Steuerbescheide nachträglich überprüft werden. Abhängig von Deiner jeweiligen Einkommenssituation kann es dazu kommen, dass Du zu wenig Steuern gezahlt hast. In dem Fall wird Dir das Finanzamt einen Nachzahlungsbescheid schicken. Wichtig ist, dass Du bei Deiner Lohnsteuerkarte (ELStAM) die richtigen Angaben machst, damit Du nicht in die Nachzahlungsfalle tappst.
Steuererklärung nachträglich einreichen: Erhalte bis zu 4 Jahre Geld zurück!
Du hast dich vielleicht gefragt, ob du deine Steuererklärung nachträglich einreichen kannst, obwohl du in den letzten Jahren nicht dazu verpflichtet warst? Die Antwort ist ja! Es ist möglich bis zu vier Jahre freiwillig deine Steuererklärung einzureichen. Wenn du in den letzten Jahren nicht verpflichtet warst zu zahlen, kannst du die Steuererklärung jederzeit nachträglich machen. Dies ist eine einfache Möglichkeit deine Steuern zu berechnen und eventuell sogar noch Geld zurückzuerhalten. Daher lohnt es sich, die Steuererklärung nachzureichen, selbst wenn du nicht verpflichtet bist. Es ist einfacher als du denkst und kann sich lohnen.
Abgabefrist für Steuererklärung beachten: Verjährung nach 10 Jahren
Du musst deine Steuererklärung laut Gesetz innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeben. Wenn du dies nicht tust, müssen bestimmte Konsequenzen in Kauf genommen werden. Die Verjährungsfrist im Falle der Nichtabgabe einer Steuererklärung beträgt 10 Jahre. Wird die Erklärung nicht bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach Abgabefrist abgegeben, beginnt die Verjährung. In diesem Fall ist es also besonders wichtig, die Frist einzuhalten. Andernfalls kann es zu unangenehmen Folgen kommen.
Vermeide Zahlungsverjährung: Steuern immer rechtzeitig bezahlen
Du hast vielleicht schon einmal von der Zahlungsverjährung gehört. Sie regelt, wann ein bereits festgesetzter Steueranspruch vom Finanzamt erlischt. Diese Frist beträgt grundsätzlich fünf Jahre, kann aber in bestimmten Fällen, z.B. bei Steuerstraftaten, auf zehn Jahre ansteigen. Wenn du aber deine Steuern immer pünktlich bezahlst, brauchst du dir keine Sorgen über eine Zahlungsverjährung machen. Denn dann ist die Frist sowieso irrelevant. Informiere dich also immer rechtzeitig über deine Steuerpflichten, damit du nicht in die Gefahr einer Zahlungsverjährung kommst.
Finanzamt: Aufforderung erhalten? So reagierst Du!
Du hast vom Finanzamt eine Aufforderung erhalten? Das ist in der Regel dann der Fall, wenn Einkünfte aus Kapitalvermögen, Erbschaften oder Schenkungen vorliegen, oder wenn Sozialleistungen geflossen sind, die steuerlich relevant sind. In solchen Fällen wird das Finanzamt meist einen Kontenabruf anfordern. In anderen Fällen wird es eine Kontrollmitteilung versenden. In jedem Fall ist es wichtig, dass Du auf die Aufforderung reagierst und dass Du Dich mit dem Finanzamt in Verbindung setzt. So kannst Du einer Steuerprüfung vorbeugen.
Steuerabgabe: Erinnere dich an die Abgabefrist und vermeide Verspätungszuschläge
Du hast noch keine Steuererklärung abgegeben? Dann solltest du dich ranhalten, denn du wirst bald eine Erinnerung des Finanzamtes erhalten. Darin steht die Abgabefrist, die du unbedingt einhalten solltest. Solltest du die Abgabe trotz Erinnerung versäumen, musst du mit Verspätungszuschlägen rechnen. Wenn du Bedenken oder Fragen zur Abgabe hast, kannst du dich gerne an das Finanzamt wenden. Dort wird man dir weiterhelfen.
Grundsteuererklärung ab 2025: Anforderungen des Finanzamts beachten
Ab dem Jahr 2025 musst Du in vielen Fällen eine Grundsteuererklärung abgeben, selbst wenn das Finanzamt Dich nicht dazu auffordert. Denn im Zuge der Neuerfassung und -bewertung der Grundsteuerwerte müssen die Grundsteuern in ganz Deutschland neu ermittelt und erhoben werden. Die Erklärungen, die Du hierfür abgeben musst, können je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen. In vielen Fällen müssen dazu zum Beispiel Informationen zum Grundstück, zur Bausubstanz oder zur Nutzung des Grundstückes angegeben werden. Achte daher unbedingt auf die jeweiligen Anforderungen des Finanzamts.
Finanzamt achten: Steuererklärungen überprüfen & Belege aufbewahren
Du musst dich an regelmäßigen Abständen auch vor dem Finanzamt in Acht nehmen. Denn die Behörde macht IT-gestützte Prüfungen, um sicherzustellen, dass du deine Steuern korrekt abgeführt hast. Wenn du eine bestimmte Grenze deiner Einkünfte überschreitest, wird das Finanzamt dich kontaktieren und dich darauf hinweisen, dass du eventuell in den vergangenen Jahren zu wenig Steuern gezahlt hast. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Steuererklärungen überprüfst und auch sämtliche Belege aufbewahrst. Nur so kannst du sicher gehen, dass du alles richtig gemacht hast.
Steuerklasse 3 oder 5? Vermeide Nachzahlungen, indem du Kosten geltend machst
Du musst eine Nachzahlung leisten, wenn du in Steuerklasse 3 oder 5 bist und dein Partner in Steuerklasse 5 weniger als 40 Prozent zum gemeinsamen Arbeitslohn beisteuert. Dies gilt aber nur dann, wenn du keine anderen Kosten hast, die du bei der Steuererklärung geltend machen kannst. Diese Kosten können zum Beispiel Unterhaltszahlungen, Sonderausgaben, Werbungskosten, Steuervorteile für Kinderbetreuung und ähnliches sein. Indem du diese Kosten geltend machst, kannst du deine Steuerlast senken und eine Nachzahlung vermeiden.
Steuererstattung für Steuerklasse 1: +200 € im Vergleich zu 2010
Hey, weißt du eigentlich, dass du mit deiner Steuerklasse 1 im Jahr 2018 durchschnittlich 1072 € Steuererstattung vom Finanzamt zurückbekommen hast? Das ist im Vergleich zu 2010 eine deutliche Steigerung, denn damals lag die Erstattung nur bei 873 €. Und es sieht ganz danach aus, als würde sich diese Entwicklung fortsetzen. Also, schau doch mal in deinen Unterlagen nach, vielleicht hast du mehr Geld zurückbekommen, als du erwartet hast!
Vorsicht beim Ausfüllen von Steuerformularen
Du solltest immer besonders vorsichtig sein, wenn du deine Steuererklärung und EÜR-Formulare ausfüllst. Natürlich will das Finanzamt, dass du deine Angaben wahrheitsgemäß machst, aber wenn es Ungereimtheiten gibt, wird es besonders misstrauisch. Dazu zählen zum Beispiel dauernde Verluste oder ein wesentlich niedrigerer Gewinn als ähnliche Unternehmen. Es ist also wichtig, dass du deine Zahlen präzise und realistisch angibst. Auch solltest du auf jeden Fall alle Belege und Unterlagen aufbewahren, die du beim Ausfüllen der Formulare verwendet hast. Nur so kannst du im Zweifel nachweisen, dass du alles richtig gemacht hast.
Steuererklärung abgeben: Mehr als 1000 Euro Werbungskosten?
Falls Du als Arbeitnehmer:in mehr als 1000 Euro an Werbungskosten im Jahr hast, dann solltest Du unbedingt eine Steuererklärung abgeben. Mit einer Steuererklärung kannst Du nämlich Deine Steuerlast reduzieren! Schon wenn Du an 230 Arbeitstagen im Jahr einfach nur 15 Kilometer zur Arbeit pendelst, überschreitest Du die 1000-Euro-Grenze. Dabei zählen zu den Werbungskosten zum Beispiel Ausgaben für Fahrtkosten, Arbeitskleidung oder auch Kosten für Fortbildungen. Wenn Du die Kosten steuerlich geltend machen willst, ist die Abgabe einer Steuererklärung unerlässlich.
Vermeide Nachzahlungen: Richtiges Steuerklasse-Verhältnis prüfen
Du kannst eine Nachzahlung vermeiden, wenn du und dein Partner in der Lohnsteuerklassenkombination 3/5 ein Arbeitseinkommen im Verhältnis 3:2 habt. Das heißt, der Partner in Steuerklasse 3 muss 60 Prozent des gemeinsamen Einkommens tragen und der andere 40 Prozent. Da die meisten Paare aber nicht so gut in diesem Verhältnis stehen, ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Option für dich infrage kommt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, deine Steuerklassenkombination vorab zu überprüfen, um unangenehme Überraschungen bei der Steuererklärung zu vermeiden.
Kontoabfrage: Schnell & Einfach Kreditinstitute Abrufen
Kontoabfragen sind eine komfortable Möglichkeit für Dich, schnell und einfach zu erfahren, bei welchen Kreditinstituten Du Konten oder Depots unterhältst. Du musst dafür nur einmalig einen Antrag beim zuständigen Finanzamt stellen. Dort werden dann sämtliche Informationen über Deine Konten und Depots abgerufen. Allerdings musst Du bedenken, dass das Finanzamt keinerlei Informationen über Deinen Kontostand oder Deine Kontobewegungen speichert. Du erhältst also nur eine Liste der Kreditinstitute, bei denen Du ein Konto oder Depot hast. Für weitere Informationen musst Du Dich direkt an die Kreditinstitute wenden.
Fazit
Du weißt, dass du eine Steuererklärung machen musst, wenn du im vergangenen Jahr mehr als eine bestimmte Steuerpflicht hattest. Dieser Betrag variiert je nach Land und Einkommen. Es lohnt sich daher, dein Einkommen zu überprüfen und zu sehen, ob du mehr als die vorgeschriebene Steuerschwelle verdient hast. Du kannst auch einen Steuerberater kontaktieren und nachfragen, ob du eine Steuererklärung machen musst.
Alles in allem kann man sagen, dass du selbst am besten einschätzen kannst, ob du eine Steuererklärung machen musst oder nicht. Es lohnt sich, ein bisschen Zeit zu investieren und die verschiedenen Faktoren abzuwägen, die bestimmen, ob du eine machen musst oder nicht. Am Ende des Tages bist du derjenige, der entscheidet, ob es sich lohnt oder nicht. Also überlege dir gut, was für dich am besten ist und handele danach!
